I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore (Burton/Sawyer) - 2:45
Good Lovin' (Clark/Resnick) - 2:31
You Better Run (Brigati/Cavaliere) - 2:27
Come on Up (Cavaliere) - 2:43
I've Been Lonely Too Long (Brigati/Cavaliere) - 2:05
Groovin' (Brigati/Cavaliere) - 2:28
A Girl Like You (Brigati/Cavaliere) - 2:47
How Can I Be Sure (Brigati/Cavaliere) - 2:53
It's Wonderful (Brigati/Cavaliere) - 3:21
A Beautiful Morning (Brigati/Cavaliere) - 2:34
People Got to Be Free (Brigati/Cavaliere) - 2:58
A Ray of Hope (Cavaliere) - 3:41
Heaven (Cavaliere) - 3:22
See (Cavaliere) - 4:45
Carry Me Back (Cavaliere) - 2:49
Glory, Glory (Cavaliere) - 3:29